民事信託必要度チェック

下記に当てはまる方は、特に民事信託を検討されることをおすすめするお客様です。

認知症に対する不安・・・

① 自分が認知症になる前に、不動産の管理・処分ができるように子供に権限を渡しておきたい

② 万が一親が認知症になっても、相続税対策や賃貸物件の管理を継続させたいのだが何か方法はないだろうか 

遺産分割に対する不安・・・

③ 二次相続が発生した後、遺産分割の不安や特定の希望がある(孫には遺産を渡したいが長男の嫁には渡したくない etc)

④ 前妻や前夫の連れ子がいる、内縁の配偶者、行方不明者、意思能力がない人がいるので、遺産分割協議がスムーズに行うことができないと予想される。

親なき後問題に対する不安・・・

⑤ 子どもや孫に、障碍のある子がおり、自身で財産管理をすることができない。自分の亡くなった後の生活保障をなんとかしたい(親なき後問題) 

共有名義に対する不安・・・

⑥ 現在または将来、共有名義になる不動産や株式があり、今後遺産分割で揉める可能性があり心配

事業承継に対する不安・・・

⑦ 株式が経営者以外にも分散しているため、集約をさせたい。 (議決権集約型)

⑧ 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップするためリスクを分散させたい。

こんなお悩み・ご希望はありますか?

  • 成年後見制度を利用したあとも、相続税対策をしたい方
  • 障害をもつ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
  • 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安がある方
  • 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方
  • 二次相続以降に資産継承に不安や特定の希望がある方
  • 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
  • 株式が経営者以外に
    も分散したい方
  • 経営権を引き継ぎたい
    が、贈与や譲渡すると
    税金が不安な方
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